Акционеры рассчитывают привлечь до 489 млн. фунтов стерлингов

Компания по выкупу Bridgepoint Group Plc. и ее акционеры стремятся привлечь до 789 млн. фунтов стерлингов ($1,1 млрд.) в результате первого крупного листинга британской частной инвестиционной компании почти за три десятилетия.

Согласно условиям Bloomberg, первичное публичное размещение акций оценит компанию в 2,9 млрд. фунтов стерлингов. Компания установила ценовой диапазон для акций от 300 до 350 пенсов за штуку.

Торги начнутся 21 июля

Если в предложение будут размещены дополнительные акции для покрытия опциона сверхраспределения, размер сделки может вырасти до 907 млн. фунтов стерлингов. Bridgepoint намеревается привлечь 300 млн. фунтов стерлингов, остальная часть поступит от продающих акционеров.

Условия сделки показали, что Fidelity International, T. Rowe Price и Mawer разместили заявку на размещение около 300 млн. фунтов стерлингов. Ожидается, что новые акции начнут торги в Лондоне 21 июля.

Bridgepoint, которая управляет активами на сумму около 27 млрд. евро, войдёт в число крупнейших частных инвестиционных компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже.

Две крупнейшие компании — 3i Group Plc. и Intermediate Capital Group Plc., стали публичными в 1994 году и с тех пор IPO управляющих частным капиталом в Европе стали редкостью.

Следите за нами и ставьте лайки: