Федерация продает облигации на $4 млрд. со сроком погашения 10, 20 и 40 лет

Объединенные Арабские Эмираты оценили свои первые долларовые облигации как объединенную федерацию, собрав заявки на сумму, более чем в пять раз превышающую предложенную.

Федерация, состоящая из семи эмиратов, включая Абу-Даби и Дубай, оценила долги в долларах США со сроком погашения 10, 20 и 40 лет в размере $4 млрд. Книга заказов превысила $22 млрд.

ОАЭ получили заказы на первые облигации на сумму более $20 млрд.

Правительственные чиновники и банкиры потратили последние два дня на то, чтобы заручиться поддержкой предложения ОАЭ, проведя глобальные звонки с инвесторами из Нью-Йорка и Лондона в Сингапур и Токио. Поступления от долга пойдут на инфраструктурные проекты и инвестиции в национальный фонд благосостояния.

Продажа происходит, когда инвесторы готовятся к тому, чтобы Федеральная резервная система начала сворачивать стимулы. Продажи облигаций развивающихся рынков возобновилась в сентябре, когда правительство и компании выпустили $71 млрд. после продаж на $90 млрд. за предыдущие 10 недель.

Долги, проданные Египтом, Нигерией, Индонезией, Турцией, Чили, Сербией и Венгрией, встретили высокий спрос со стороны инвесторов.

Долг ОАЭ имеет рейтинг Moody’s Investors Service на уровне Аа2, третий по величине инвестиционный рейтинг и на одну ступень ниже рейтинга АА по версии Fitch Ratings.

Следите за нами и ставьте лайки: