Компания хочет привлечь $315 млн.

Роботехническая компания AutoStore Holdings ltd. и ее спонсоры стремятся собрать на Фондовой бирже Осло до 15,5 млрд. крон ($1,8 млрд.) в рамках одного из крупнейших публичных размещений в Норвегии на фоне резкого роста продаж акций в Скандинавии.

Согласно заявлению в пятницу, AutoStore планирует привлечь $315 млн., в то время как владельцы предложат существующие акции на сумму до $1,5 млрд. Стоимость листинга AutoStore может составить 103,4 млрд. крон.

Продажа акций соперничает с IPO Telenor ASA

По данным Bloomberg, продажи акций соперничают с IPO телекоммуникационного оператора Telenor ASA на сумму 15,6 млрд. крон в 2000 году, которое является одним из крупнейших за всю историю Осло. При достаточном спросе андеррайтеры могут разместить больше акций, доведя общий размер сделки AutoStore до 17,8 млрд. крон.

AutoStore, основанный в 1996 году, продает роботов, используемых для хранения и извлечения товаров на складах. Поскольку ограничения из-за коронавируса привели к всплеску онлайн-покупок, спрос на продукцию компании резко вырос. По данным AutoStore, в первой половине 2021 года продажи подскочили на 88% и составили около $150 млн.

До 19 октября компания будет продавать акции по цене от 27 до 31 кроны за каждую, а торги по новым акциям начнутся на следующий день. Четыре инвестора, включая Fidelity International и Mawer Investment Management, обязались приобрести в ходе IPO акции на сумму 6,9 млрд. крон.

Следите за нами и ставьте лайки: